Lead To Cash
从询盘到成交 CRM 流程
所有渠道来的客户都进入同一条业务流水线：识别、评分、回复、报价、PI、收款、发货、复购。
3
总询盘
已进入 CRM 的全部客户。
1
高优先级
建议 24 小时内人工跟进。
3
国家数
已有询盘覆盖国家。
0
报价中
已进入报价或 PI 阶段。
真实询盘列表
录入新询盘
1
新询盘
记录来源、识别国家和产品、AI 摘要、意向评分。
动作：自动确认邮件，高价值客户分配负责人。
2
信息不足
追问线缆直径、重量、距离、数量、目的国、电压、交期。
动作：自动生成追问邮件和产品目录。
3
已补充需求
匹配型号、推荐配套设备、生成报价草稿。
动作：人工确认型号、成本和利润。
4
已报价
生成报价邮件、记录报价版本、设置 2 天后跟进。
动作：最终价格需要审批。
5
PI 已发
记录 PI 版本，设置付款提醒。
动作：确认收款账户和付款条款。
6
已收定金
更新订单状态，生成生产任务和客户确认邮件。
动作：确认生产排期。
7
待发货
生成 CI、Packing List、Shipping Mark、发货通知。
动作：确认包装数据和货代信息。
8
售后/复购
记录使用反馈、提醒备件和复购机会。
动作：高价值客户进入长期跟进。